Le tableau de prospection commerciale et de suivi des clients est le tableau de bord de votre entreprise pour la prospection et la gestion des leads.
En tant que chef d'entreprise, vous devez avoir en permanence un réservoir de prospects tout en veillant à entretenir le lien avec vos clients et leads existants. Notre tableau Excel de prospection commerciale simple et intuitif est donc un must pour tout porteur de projet qui souhaite implanter une stratégie commerciale de qualité.
Qu'est-ce qu'un tableau de prospection ?
Le suivi est essentiel pour bien comprendre les besoins, les attentes et les opportunités chez vos prospects et clients. Le tableau Excel proposé vous permet d'organiser cela et de garder une synthèse de tous vos échanges et contacts avec vos prospects et vos clients. Il vous guide également et vous aide à organiser votre prospection.
En un seul tableau Excel, vous disposez d'une feuille de route pour naviguer tout au long de l'année. Et vous pourrez facilement prioriser les actions suivant le potentiel, l'importance et l'urgence des clients.
Pour en savoir plus sur la prospection, découvrez la fiche "Guide de la prospection".
Quelles données doivent se retrouver dans le tableau ?
Notre fichier de tableau de prospection et de suivi des clients intègre tous les postes et toutes les formules nécessaire pour fonctionner comme un "mini CRM". Il comporte les données suivantes :
Le contact client
Indiquez toutes les informations utiles dont vous disposez sur le client : Prénom, Nom, entreprise et fonction, contact (email, numéro téléphone), etc.
L'importance du client
Précisez l'importance des clients. Cela vous permet d'identifiez rapidement les priorités à venir et les actions qui auront un impact important pour votre entreprise.
Le potentiel de client
Identifiez le potentiel de chaque client : grande priorité, potentiel moyen ou faible potentiel. C'est aussi une façon de prioritiser vos actions futures.
Le segment dans lequel le client se trouve
Préciser des segments différents vous permet ensuite de les classer selon ce critère en vue d'une action ciblée (mailing, relance téléphonique, etc.).
La source via laquelle le prospect ou client a été trouvé
Indiquez d'où vient ce contact (réseaux sociaux, salon, conférence, annonce, etc). Cela vous permet de voir les actions qui fonctionnent et qui vous amènent de nombreux prospects.
Le statut de vos actions avec ce client
Définissez à quel stade vous en êtes avec ce client, par ex. Nouveau, A suivre, Chaud, RDV, Signé, Plus tard, Non. Gardez les "non" pour ne pas les rappeler plus tard mais aussi pour garder une trace de ce qui n'a pas fonctionné (et peut-être identifier une raison, un pattern).
La date de la prochaine action pour ce client
Indiquez la date prévue de votre prochaine action envers ce client (rappeler, envoyer offre, rdv, etc).
Vos commentaires sur ce client ou prospect
Cela permet d'indiquer les détails importants à connaître pour assurer le meilleur suivi de ce client.
N'oubliez plus de rappeler un prospect important qui vous avait donné sa carte. Organisez et priorisez vos actions commerciales et concentrez-vous sur les véritables potentiels.
Il comporte les formules intégrées et les libellés de toutes les données qui doivent être suivies pour permettre à l'outil de vous aider de manière efficace. En étant mis à jour régulièrement, ce fichier assurera le bon déroulement de votre prospection et vous fera gagner un temps précieux en vous accompagnant dans l’évolution de votre stratégie.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des outils et logiciels dans le suivi des prospects. L'un d'entre eux est NoCRM. Découvrez l'article "du fichier de prospection à la gestion de leads qualifiés".
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